Hướng tháo gỡ 300 triệu USD trái phiếu quốc tế của Novaland (NVL)

Ngày 15/12, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) phát đi thông báo về phương án tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu USD phát hành năm 2021.

Đây là lô trái phiếu quốc tế, không có tài sản đảm bảo trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore, kỳ hạn 5 năm, với lãi suất 5,25% mỗi năm. Thông báo cho biết có một số sự kiện vi phạm đã và đang diễn ra theo các điều khoản của trái phiếu.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu từ bán hàng của Novaland đạt gần 2.292 tỷ đồng, được ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như NovaWorld Phan Thiết, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Palm City, Saigon Royal và các dự án bất động sản trung tâm khác

Do đó, Novaland và các đơn vị tư vấn của Okvip tại về đã tham gia đàm phán với một số trái chủ - những người đang nắm giữ tổng cộng khoảng 74,48% tổng giá trị tiền gốc đang lưu hành của trái phiếu, cùng các đơn vị tư vấn của nhóm trái chủ này với mục tiêu đạt được thỏa thuận về giao dịch liên quan đến trái phiếu.

Theo đó, giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng/cổ phiếu. Cơ chế thay đổi giá chuyển đổi, sau 6 tháng từ ngày hiệu lực, mua với giá 90% giá chuyển đổi ban đầu, 18 tháng sau là 85% và 30 tháng sau là 75%.

Về lịch trình chuyển đổi, 30% của vốn gốc ban đầu có thể được chuyển đổi bắt đầu từ ngày hiệu lực sửa đổi, 40% của vốn gốc ban đầu có thể được chuyển 6 tháng sau ngày hiệu lực sửa đổi, còn lại 20% sau 18 tháng và 10% sau 30 tháng kể từ ngày hiệu lực.

Trước đó vào giai đoạn tháng 9, Novaland chậm trả khoản lãi 7,8 triệu USD của lô trái phiếu gần 300 triệu USD này. Ad Hoc Group - đại diện cho nhóm trái chủ nắm giữ hơn 75% lô trái phiếu nói rằng sẽ có động thái mới nếu Novaland không đàm phán tái cơ cấu nợ một cách thiện chí.

Novaland cho biết đã trao đổi với nhóm trái chủ về những khó khăn trong thanh khoản dẫn đến chưa thể hoàn thành đúng hạn nghĩa vụ trả lãi 7,8 triệu USD. Công ty cũng đã và đang đề xuất, thương lượng với nhóm trái chủ Ad Hoc Group về phương án tái cơ cấu cho khoản nợ trái phiếu này phù hợp với khả năng hiện tại, lộ trình khôi phục hoạt động kinh doanh của công ty với sự tư vấn của các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước như Deloitte, Sidley Austin LLP, YKVN.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu từ bán hàng của Novaland đạt gần 2.292 tỷ đồng, được ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như NovaWorld Phan Thiết, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Palm City, Saigon Royal và các dự án bất động sản trung tâm khác.

Mới đây, Novaland vừa thông qua việc sử dụng các bất động sản để bảo đảm Công TNHH Delta Valley Bình Thuận sẽ thực hiện đúng điều khoản ký kết trong hợp đồng mua bán cho các sản phẩm của dự án NovaWorld Phan Thiết với tổng giá trị hợp đồng khoảng 2.800 tỷ đồng. Đây là một trong số dự án trọng điểm của Okvip tại về.